今回のビジネスマッチングは、士業と繋がりたい保険の営業マンと、独立したてで金融業と繋がりたい税理士さんのお話です。

この2業種を一体どのようにして、実際に相互利益があるようにマッチングしていったのかをみていきましょう。

この記事はこんな人が書いています

1987年生まれ。自身の著書は電子書籍にてAmazonランキングジャンル別4位を獲得。

ナポレオン・ヒルプログラムを学び、インストラクターとして個人飲食店などの売上増の他、セールスレディをNO,1にして月収8倍に成功など、クライアントに寄り添ったコンサルで成果に繋げることを得意分野としている。

ロイヤルエンゲージメントでは新規事業の立ち上げを主とし、全国のパートナーとも提携して事業推進の一役を担っている。

~主な取り扱い業務~

新規事業の企画・推進
全国のパートナーへプロモーションサポート

熊谷聡

ナポレオン・ヒル財団 アジア/太平洋本部
公認販社リアライズ インストラクター

士業と繋がりたい保険の営業マンと、独立したてで金融業と繋がりたい税理士

ビジネスマンとパズル

今回のビジネスマッチングは

士業と繋がりたい保険の営業マン

こちらの保険の営業マンは

  • 顧客が増えてきたので保険以外にも色々な相談に乗れるように士業の繋がりを増やしたい
  • 法人の顧客が増えてきて士業との繋がりがないか聞かれるケースが増えてきた

こういった目的で弊社の交流会に参加されていました。

士業と繋がりたい保険の営業マンと、独立したてで金融業と繋がりたい税理士

こちらの税理士さんは

  • 以前の事務所から独立したので新規顧客を増やすために金融業の人と提携したい
  • 保険の営業マンと相性が良いので顧客を抱えている保険の営業マンを探しに来た

こういった方を探す目的で弊社の交流会に参加されていました。

保険の営業マンへの提案

商談するビジネスウーマン

保険の営業マンは数多く在籍していますが、実績を持っている保険の営業マンは多種多様な顧客を抱えている人が非常に多いです。

中には一定業種や一定の企業専属で付いているようなスタイルを取っている人もいらっしゃいますが、幅広く顧客を抱えている人は一般企業のサラリーマンから役員、スタートアップの企業から上場企業、富裕層まで本当に幅が広いです。

こういった保険の営業マンの方はマッチングする私達からすると非常にやりやすい存在で、どんな人でも大体マッチングすることが出来ます。

そしてアクティブな営業マンの方は全国を飛び回っていますので、顧客の方も全国あちこちにいることが多いです。

定期的に対面しないといけないような業種の場合は、遠方の顧客は中々対応が難しくなります。

しかし士業の方の場合は連絡が取れれば対面する必要がありませんので、全国どこの方でも紹介してもらえれば対応ができます。

今回のこちらの営業マンの方も既に顧客を広く抱えていらっしゃる方でしたので、マッチング相手の士業の方からしてもどんな人でも非常に相性が良く提案のしやすい人になります。

そこで私達が提案したことは

私達から保険の営業マンへの提案

以前の職場で幅広く顧客を抱えていた税理士さんがいるのですが、独立したての人や経営者さんをこちらの方にご紹介することは可能ですか?

税理士への提案

商談するビジネスウーマン

税理士さんは開業した人にとってほぼ必須の存在で、士業の中でも税理士の方は個人でも法人でも起業してお世話になることがない人はいないほど絶対の存在です。

弁護士さんや行政書士さん、司法書士の方は起業してしばらくすると必要になってる存在になりますが、税理士さんに関してはスタートの段階から必須レベルです。

昨今では税理士さん自体の数が非常に増えましたので溢れ返っている状態ですが、状況が似ているような業種ですとクリエイターの方が当てはまります。

どちらもそれぞれ得意分野やスタンスがあるので、自分に合った税理士の方を探すのは中々苦労する作業になります。

それでも個人、法人、さらには規模感もスタートアップから大企業まで対応したことのある士業の方は非常に貴重な存在です。

今回のケースのような独立したての士業の方の場合は、まずは顧客を増やすことが先決になりますのでこれから開業される方と繋がれたりするのがベストです。

そして、士業の方も実績のある保険営業マンと同じくらいに多種多様な顧客を抱えていますので、普段会えないような業種の方が顧客の方である場合があります。

そこで私達が提案したことは

私達から税理士への提案

ちょっと珍しい方や、普段会えないような業種の顧客の方がいらっしゃればご紹介頂くことは可能ですか?

実際にビジネスマッチングしてみた結果とその後

握手するビジネスマン

両者の合意が取れましたので実際に私達も同席し、いざビジネスマッチングしてみた結果。

保険の営業マンさんは、マッチング前に事前に先方に話を通していてくれて、税理士の方が電話すればそのまま会えるような状態になっている顧客30名分のリストをお持ちになってお越しになりました。

流石に仕事が早い!と一同びっくりでしたが、できる営業マンはやはり違うな~と感じました。

一方で、税理士さんの方に関しても私自身もだいぶたくさんの業種の方に合ってきた自信があったのですが、それでも「聞いたことはあるけどその業種の人ってどこに居るんですか?」と言うレアな業種の方をご紹介頂き、流石のデキる保険の営業マンさんも「それは初めて聞きました」といった業種の顧客の紹介を取り付けてくれていました。

それ以外にも、大企業の社長さんをご紹介できますのでお繋ぎします、とこれから大きな契約が見えそうな明るいご紹介がたくさんありました。

その後どうなったのか

実際に私達はビジネスマッチングしただけでは終わらず、その後の追跡まで行っています。
これはその中でやり取りしていて、両者から聞けた内容です。

ビジネスマッチング後のやり取り
  • ご自身も非常に博識なのですが、それでも不明点がある場合にはすぐに繋がっている専門の方をご紹介頂きどんな問題にも即座にお答え頂けているので、顧客にも非常に喜ばれており、紹介を今まで以上に頂けるようになりました!
  • 普段の活動では絶対に繋がれないような業種の方をご紹介頂けました!ご本人がご契約になったケースや、既存の顧客に紹介することでたくさんの感謝を頂けるようになりました!
  • これから開業されようとしているたくさんの方をご紹介頂きました。
  • 自分の活動範囲内では繋がることのない全国各地のさまざまな業種の方をご紹介頂くことが出来ました。
  • たったお一人の営業マンの方からこんなにもたくさんの方のご紹介を頂けるとは思ってもいませんでした。私が一人で営業していたら何年掛かるかわからない数の方をあっさりとご紹介頂き非常に驚いています。

ビジネスマッチングというのは世の中ではあまりうまく行っているようなモデルケースを聞かないかもしれませんが、実際にはこのようにきちんとマッチングを行うと相互利益が起きる関係を作り出すことが可能です。

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